2026年4月30日開示分の決算メモ。
新中計開示のXNET（4762）・JR西日本（9021）、還元方針変更のクイック（4318）など。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。
2428 ウェルネット（3Q）
3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。
前期の大型案件剥落の影響、大口取引先の想定以上の取扱高の減少など。
売上・利益ともに下方修正するものの、配当は維持。
雑感：予想perは過去平均から見るとかなり低め。次が本決算なので、しばらく上がら無さそう。業績はよくわからんけど、DOE5%下限かつ配当性向50%以上なので配当は安定してる。
4762 XNET（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独でも増収増益。
全セグメント増収。採算性の低いスポット案件からの前期での撤退完了。「NTTデータグループからの離脱に伴う一過性コスト」は前期で収束。
今期予想は増収減益。ベースで2.5円増配＋エクストラ配20円予定。人財投資をはじめ積極的な追加投資を予定。
「新中期経営計画骨子」を公表。2029年度にコア売上高56億目標。配当性向は50～100％。優待は継続。
雑感：売上増えてるし、中計初年度で投資が大きいのは仕方なし。還元も良いし、下がるなら購入検討。「SaaSの死」の影響は知らん。
6932 遠藤照明（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独でも増収増益。着地で増配。
主力の照明器具は増収増益と好調。
今期予想は増収増益。
雑感：株価は大分上がってきたけど、指標的にはまだ買える水準。配当性向もまだ30％くらい。保守予想だろうし、急落したら買いたい。
3836 アバント（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。
全セグメント増収。「経営管理ソリューション事業」は保守サービスの移管影響があり、利益・受注残が減少。
雑感：業績は右肩上がり、受注残も順調に増加。還元も積極的で、安定配当かつDOE8％目標で自社株買いも。ガイダンス前だし、システム系は買われにくい流れだけど、さすがに下げ過ぎな気も…。
4318 クイック（4Q）
本決算は小幅増収増益。4Q単独では増収減益。
主力の人材サービスは増収減益。
今期予想は増収減益。人件費など投資拡大。ワークプロジェクトの結除外による業績影響は織り込み済み、株式売却益or売却損は織り込んでいない。
還元方針変更。配当性向50％→「配当性向70％or下限配当38円の高い方」＋機動的な自社株買いへ。
雑感：還元が強い会社だけど、業績も若干頭打ち感…。クオカードもあるし、下がったらほしい銘柄ではある。
5959 岡部（1Q）
1Qは増収減益。経常利益進捗率は11％ほど。ブレ大きいので参考程度。
販売構成の変化、販売手数料・人件費等の販管費の増加が影響。
雑感：まだ1Qだけど良くなさそう。
9021 JR西日本（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独では増収減益。
全セグメント増収。万博やまちづくりプロジェクトが影響。
今期予想は減収減益。万博特需剥落。
新中計開示。2030年に営業利益2,300億目標。DOE3.5%程度目安、自社株買いも。
雑感：万博終了で来期の減益は既定路線。配当性向→DOEは減配リスク減で良い。ただ、すでにDOE4％近いので増配もそこまでは望めない。株価が下がってるので気にはなるけど…。
4248 竹本容器（1Q）
1Qは増収増益。経常利益の進捗率は23％ほど。
海外好調。日本・インドは利益率上昇。受注やや減。原材料費上昇中、価格転嫁進める。
雑感：やっと低迷を脱してきたのに、今度は中東情勢。1Qだけ見たら順調だけど、どこまで価格転嫁できるのかな…。
4463 日華化学（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は29％ほど。
主力の化学品好調。 EHD関連製品好調。中国・インド等伸長。
雑感：保守予想で1Q好調。累進配当＋DOE採用で配当は大丈夫だけど、先行きは不透明。
7947 エフピコ（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独でも増収増益。
高付加価値製品の販売拡大。価格改定効果あり。
今期予想は非開示。原材料価格高騰、原料調達懸念など。
雑感：業績予想非開示は不安。原材料高直撃だろうし、さすがに今手を出すのは怖い。累進配当なので配当は大丈夫そう。
8803 平和不動産（4Q）
本決算は増収増益。着地で増配。
物件売却・賃貸ともに増加。ホテルも好調。
今期予想は増収増益。ホテル収益の増加、賃料増額改定、政策保有株式の売却など見込む。
雑感：調子良さそう。配当性向50％+自社株買いなので下値も堅い。
4220 リケンテクノス（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独は減収増益。着地で増配。
エレクトロニクスが価格転嫁進み大幅増益。
今期予想は増収増益。中東情勢の影響は2Ｑ以降収束する想定。
雑感：保守予想の企業だけど増収増益予想。2Qで中東情勢の影響なくなるって想定はどうかと思うけど、DOE採用企業だしまあ買えなくはない。
6888 アクモス（3Q）
3Q決算は増収減益。3Q単独でも増収減益。4Q偏重。
利益下方修正。機器・必要資材の調達コスト上昇、人件費等増加。
雑感：よくわからんけど費用増で減益。トップラインは伸びてるのでまあ悪くはないのか？2028年6月期までは累進配当なので、下値は限られてる？
9687 KSK（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独では増収減益。3月に増配したけど、着地でさらに増配。
全セグメント増収増益。契約単価の見直し、成長分野へのシフト等進む。前期の「50周年記念一時金」支払いの反動あり。
今期予想は増収増益。
雑感：今年に入って株価は結構下がってたけど、業績は順調そう。目標の配当性向50％に近づいてきた。
4410 ハリマ化成（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独でも増収増益。
全セグメント増収。製紙用薬品は米国、樹脂・化成品は国内販売が好調。
今期予想は増収増益。想定為替レート1ドル=150円。
雑感：保守予想だけど、業績のブレやすい企業なので安心はできない。配当政策も特に規定は無いので、業績悪化したら減配するだろうなあ。
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