2026年8月13日～14日開示分の決算メモ。
上方修正＆増配のケイアイスター不動産（3465）・全保連（5845）、優待改悪＆増配のファブリカ（4193）、通期上方修正＆増配＆累進配当導入のIBJ（6071）など。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。
3538 ウィルプラス（4Q）
4Qは増収減益。4Q単独では減収減益。
輸入車ディーラーは 「新車販売低迷」 「中古車収益性悪化」 「M&Aで3Qよりグループインした店舗の赤字」。中古車輸出関連は 「主力車種販売不振」「仕入れコスト上昇」「海上輸送の混雑及びコスト上昇」などで利益減。
今期予想は増収増益。今期もM&A継続。「新規のM&Aによるコスト増」を上回る「PMIによる改善効果」により、利益率は改善する見込み。
【雑感】強気予想の企業なので業績は全く信用できない。3Qや4Q直前に下方修正するのが常。とは言えMAは順調そうだし、DOEで配当も安定。インカム銘柄。
3465 ケイアイスター不動産（1Q）
1Qは増収・大幅増益。通期上方修正＆増配。
分譲住宅は販売単価上昇、販売棟数堅調で増収増益。在庫も増。アパート・収益不動産も成長。
【雑感】1Qでいきなり通期修正と、今期は好調なよう。マンション高騰で外部環境もしばらくは良さそうか。
6750 エレコム（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は26％ほど。
家電以外の全セグメント増収。TEJホールディングス子会社化。
【雑感】下期偏重気味なのでこの進捗は良いけど、期中修正は少ない企業。買うタイミングがむずい。
6547 グリーンズ（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独では増収減益。
客室稼働率・単価ともに上昇。チョイスブランド堅調。
今期予想は小幅増収増益。新規出店5。
【雑感】保守予想企業なので、今期予想の弱さはそれほど気にならない。チョイスはともかく、オリジナルの方が不調なのを何とかしてほしい。
5845 全保連（1Q）
1Qは増収増益。直近で半期・通期ともに上方修正＆増配。
協定会社拠点数・保証契約件数ともに順調増。MUFGとのシナジー発現。12月に本社移転予定。
【雑感】MUFJの子会社になった効果はしっかり出てるよう。もう上がっちゃってるけど、利回り高いしストック性もあるのでインカム狙いなら…。
4193 ファブリカ（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は21％ほど。優待改悪＆増配。
主力のビジネスコミュニケーションは堅調。
【雑感】今期は下期偏重の計画らしく、「想定通りの進捗」らしい。優待改悪は恣意的な感じがしてちょい悪印象。決算説明資料では、「豪華優待で個人株主を上手く釣りました」みたいに言ってるように見える。
2750 石光商事（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は36％ほど。
主力のコーヒー飲料は相場高騰・新商品採用で好調。
【雑感】半期予想を見ても1Qはかなり良さげ。四半期ごとのブレ大きいけど、保守予想企業なので上方修正の確率は高そう。
3763 プロシップ（1Q）
1Qは増収・大幅増益。経常利益進捗率は28％ほど。
主力のソリューションは既存顧客のバージョンアップ、インフラ業界向け大型案件推進で好調。SaaSも新リース会計対応版の本格展開進め、受注・受注残増。
【雑感】今期も1Qから調子良さそう。保守予想で上方修正も期待できそうだけど、指標的には高いし今から買うのは…。
9628 燦ホールディングス（5Q）
決算期変更のため5Q決算。単独では増収減益（同時期の1Qと比較）。
きずなホールディングスののれん償却費が9億と重い。こころネット連結子会社化で負ののれん発生。
【雑感】きずなセグメントはのれん償却費を含めると赤字。財務も以前ほど良くないので、見た目の魅力は減少。こころネットは安く買えてよかった。
2652 まんだらけ（3Q）
3Qは増収増益。経常利益進捗率は90％ほど。
各店舗の周年イベントやリニューアルオープン活況。既存店月次も2桁増収と絶好調。在庫も増。
【雑感】業績好調。月次もずっと数字が良い。高進捗なので今期も着地で上方修正だろうな。
6039 日本動物高度医療センター（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は28％ほど。
診療受け入れ能力拡大、連携病院数の増加。価格改定寄与。
【雑感】想定通り順調。医療機器などの在庫不足が深刻化するリスクはまだあり。
6061 ユニバーサル園芸（4Q）
本決算は増収増益。4Q単独では減収増益。着地で特損を計上。
主力のレンタルグリーンは堅調。大多喜ハーブガーデンの事業計画見直しで特損発生。
今期予想は増収増益。
【雑感】着地で出してきた特損以外はまあ順調。ビジネス的に業績が読みやすく修正も少ない。後は配当をもうちょい上げてくれれば…。
6071 IBJ（2Q）
半期決算は増収増益。通期上方修正＆増配＆累進配当導入。
全セグメント増収、利益もライフデザイン以外はすべて増。結婚相談所数・会員数・成婚組数すべて増。デコルテとの本格連携スタート。
【雑感】時流にも乗ってるし、ビジネス的には安定感もあって良さそう。累進配当導入も自信の表れと見えるし、安心材料ではある。個人的には、もうちょい指標的に下がってから買いたいかな…。
8281 ゼビオ（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は59％ほど。1Q偏重。
シューズ・ウェア・ゴルフなど販売堅調。EC売り上げは全カテゴリーで前年超え。広告宣伝費抑制・生産性向上などで利益増。
【雑感】前期がかなり悪かったのもあって今期は見た目も良い。ただ、下方修正常連で1Q偏重なので、「上方修正は無い」くらいに思ってた方がいい。
2329 東北新社（1Q）
1Qは増収減益。通期予想は非開示。
コンテンツプロダクションでランサムウェア対尾王のセキュリティ費発生、コンテンツディストリビューションで放映権償却及びグループCSチャンネル減収などで減益。グラニフ連結子会社化。
【雑感】グラニフの会計終わらせて通期予想開示してくれないと何とも。以前に比べて財務も悪化してきてるし、赤字のグラニフ買ってどうするんだろう…。
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（※この記事は「個人的なメモ」として書いているものです。完全に私見ですので、投資の参考にはしないでください）
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