2023年4月27日開示分の決算メモです。私見。個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。大幅増配の未来工業、ド安定のエリアリンク、沖縄セルラー、ステップなど。
1939 四電工（4Q）
本決算は小幅減収減益で着地。進捗の良かった前期の反動あり。4Q単独では大幅増益。
今期予想は増収増益。連結配当性向30%以上目標、ROE8%目標で増配予想。
2359 コア（4Q）
本決算は増収増益。SIからソリューションへと利益率の高い事業への転換が進む。公共・医療分野好調。増配。
今期予想は増収増益。企業業績の回復に伴うIT投資の継続期待。連続増配予想。
5857 アサヒホールディングス（4Q）
本決算は増収減益で着地。4Q単独でもかなりの減益。ロジウムの価格が急落し、価格変動に対するヘッジが困難だったのが主因。
今期予想は減収減益。保守予想が多いので、期中の上方修正に期待。
7931 未来工業（4Q）
本決算は増収増益。通期予想に対して利益面で上振れ着地。設備投資の遅れで減価償却減少、営業活動・展示会の減少など経費の減少によるもの。
今期予想は4割増益。新中計開示。2026年3月期に売上高460億、営業利益62億。配当性向50％またはDOE2.5％を目安に配当。大幅増配。
4832 JFEシステムズ（4Q）
本決算は1割ほどの増収増益。予想に対しても若干の上振れ着地。製鉄所システムリフレッシュの進展などによる。配当性向35％に合わせ増配。
今期予想は小幅減益。増収効果少の反面、人的投資など費用拡大とのこと。いつもの保守予想か。減配予想。
8892 日本エスコン（1Q）
1Qは大幅増収増益。分譲マンション事業売上高61,900百万円の計画に対し、契約ベースの進捗率は約75％。2023年２月に不動産賃貸事業等を手掛ける株式会社四条大宮ビルの子会社化決定。ストック収入増へ。
8914 エリアリンク（1Q）
1Qは小幅減収増益。売上利益ともに半期予想に対して約5割と計画通りの進捗。ハローストレージは稼働率が上場来最高値。出店も順調。底地事業が減速。今のところ月次をチェックするだけの簡単なお仕事。
9020 JR東日本（4Q）
本決算は増収増益。予想に対してはやや下振れ。コロナ禍からの回復が想定より遅れたとのこと。ただ、すべてのセグメントが増収増益。フリーCFも4期ぶりプラス転換。運輸収入はコロナ前比で約75％の水準。
今期は利益が約2倍になる予想。業績回復鮮明だが強気予想が多いので注意。
2027年度の数値目標開示。連結営業収益3兆2760億、連結営業利益4100億。
9436 沖縄セルラー（4Q）
本決算は増収増益で着地。auでんき売上・端末販売収入の増加による。11期連続増益、22期連続増配。
今期予想は小幅減収増益。今期も1月に上方修正か。連続増配予想。自社株買い6.33％（2023年6月まで）、1株につき2700円で公開買い付け（2023年5月まで）。
9795 ステップ（2Q）
2Qは1割ほどの増収増益。従業員に総額48百万円のインフレ特別手当を支給。小中学生部門で４スクール、学童部門で１スクールを３月に開校。クラス増設、増床、移転等の検討を引き続き進めていく予定とのこと。
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