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23.5.1~2 決算メモ

2023年5月1日~2日開示分の決算メモです。私見。個人的にウォッチしてる&気になった銘柄のみ。安定のSPK、イチネンなど。

目次

3738 ティーガイア(4Q)

本決算は減収減益で着地。4/18に下方修正済。手数料の改定、機種変更契約数の減少などモバイル事業が相変わらず不調。メドとしている配当性向40%を超えているが、「安定的かつ継続的な利益還元」として75円配は維持。

今期予想は小幅増収増益。モバイル事業は「携帯電話等の買い替えサイクルの長期化に加え、オンライン契約の比率が緩やかに高まっている」と厳しい予想。配当は今期も75円を維持予想。

9201 JAL(4Q)

本決算は増収増益。国内外における航空旅客需要は着実に回復。国内は全国旅行支援もあり、ゴールデンウィークや年末年始、春休みの旅客数は2019年比で約9割まで回復。ZIPAIR黒字化。

今期予想は5割以上の増益予想。半期配当も復活で増配予想。

7466 SPK(4Q)

本決算は増収増益。好調な輸出に加え、販売価格の見直しなどの効果発現。新車の不足による補修部品の需要増。

今期予想は小幅増収増益。合わせて2024年3月期が最終年度の中計も上方修正。連続増配予想。

3449 テクノフレックス(1Q)

1Qは4割ほどの減益。前期好調だった半導体・消防設備関連の反動あり。加えて半導体関連が端境期にあり売上が減少、消防設備工事で価格転嫁の遅れが発生。

半期予想に対する1Qの進捗はやや遅れ気味も、元々下期偏重予想のため想定の範囲内とのこと。

9619 イチネン(4Q)

本決算は小幅増収増益。4/26に上方修正済。20期連続増益達成。リース契約台数が順調増、好調な中古車相場でリース満了車の売却益も増加。燃料販売では仕入価格が安定し利益増。

今期予想は増収減益。好調だった自動車リース関連の反動減、メンテナンスコストの増加を見込む。優待は今期末まで。

2914 JT(1Q)

1Qは増収増益。たばこの値上げ効果、円安で売上利益とも増。世界的にシェアは拡大傾向だが、先進国を中心に需要減が顕著。

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