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25.1.31 決算メモ

2025年1月31日開示分の決算メモ。

イエローハットが分割&優待拡充&新中計開示、ギガプライズ・中央紙器がTOB、東邦システムがディスカウントTOBなど。

個人的にウォッチしてる&気になった銘柄のみ。個人的にウォッチしてる&気になった銘柄のみ。

目次

3830 ギガプライズ(TOB)

フリービット子会社LENZによるTOB発表。当社は賛同を表明。買い付け価格は2,500円。上場廃止予定。

3952 中央紙器(TOB)

ニッコンホールディングスによるTOB発表。当社は賛同を表明。買い付け価格は5,034円。上場廃止予定。

2393 日本ケアサプライ(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率はちょうど75%。

福祉用具レンタル卸や販売卸が堅調。増収で減価償却費・人件費・物流費等の増加をこなす。

中計最終年度。次の本決算の配当予想注目。

4685 菱友システムズ(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は71%。下期偏重なので問題なし。

システム開発、解析・設計関連の案件受注堅調、ソフトウェアライセンスの仕入販売取引伸びる。

通期上方修正&増配。保守予想企業なので、次の本決算でガイダンスリスクあり。

4762 XNET(3Q)

3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。経常利益進捗率は74%ほど。

アプリケーション前年並み。AMOはスポット案件減、採算性低い案件から撤退。SOは生損保複数社へ導入準備中。今期はNTTデータグループからの離脱に伴う社内システム構築コスト等が発生。

保守予想かつNTT離脱影響不透明、本決算のガイダンスリスク高め。

6797 名古屋電機(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。進捗率低いが4Q偏重で問題なし。

新システム提案による新規受注の獲得進む。品質管理・コスト管理強化。

4Q偏重・ブレ大き目で予想しづらい。

8084 RYODEN(3Q)

3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。経常利益進捗率は66%ほど。

エレクトロニクス・FA不調。中国向け停滞、在庫調整など。

配当性向40~60%とは言え、来期もこの調子だと減配も。本決算注意。

9037 ハマキョウレックス(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は82%ほど。

物流センター好調。貨物自動車運送は前期の一過性の利益がなくなり、外注費が増加。

相変わらず堅調でガイダンスリスクも低め。

3771 システムリサーチ(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は68%ほど。

顧客企業のIT投資堅調、技術者の稼働率も高水準。販管費増加で利益率は低下。

相変わらず業績は堅調。直近の増配で株価は上昇中。期末一括配当で9月は優待のみ。

4206 アイカ工業(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独では増収減益。経常利益進捗率は80%ほど。

化成品・建設建材ともに堅調。

2027年3月期までは累進配当。業績も好調でガイダンスリスク低め?

4318 クイック(3Q)

3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。経常利益進捗率は92%ほどだが、1Q偏重。

主力の人材サービスがプロモーション等で減益。

純利益のみ通期上方修正。有価証券売却益。2/10より立会外分売

財務堅牢・配当性向50%。分売で下がるなら3月権利前に買うのもあり?

4333 東邦システム(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は69%ほど。

主力のソフトウェアは金融・非金融ともに堅調。

光通信の売却意向を受け、1株当たり1,184円でディスカウントTOBを発表(上限100万株)。光通信はやや割高と考えている?

7839 SHOEI(1Q)

1Qは減収減益。経常利益進捗率は29%。

中国堅調だが、欧州・北米・日本が不調。

保守予想で進捗率やや上振れ。円安継続なら上方修正狙えるか。

7893 プロネクサス(3Q)

3Qは増収増益。進捗率高いが1Q偏重。

株主総会招集通知の電子化進展は想定より緩やか。個人株主数増に伴う印刷部増加。株主総会招集通知の電子提供制度対応のための初期コスト解消、販売促進費の減少など。

今期は特別配16円込みだが、併せて配当性向50%とするなら、本決算で減配のリスクは低いか。

9882 イエローハット(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は87%ほどだが3Q偏重。

消耗品販売・工賃収入増。人件費上昇こなす。開店11、閉店2。その他店舗も開店5。

3/31に2分割。株主優待は1年縛りがついた代わりに額面は拡充。

新中計開示。2028年3月期に売上高1800億、経常利益181億、総還元性向は100%を目指す。

優待は単元株主有利。総還元100%も良いし、個人投資家フレンドリーな企業という感じ。

4248 竹本容器(4Q)

本決算は増収増益。4Q単独でも増収増益。

日本は大口のリピート受注やスポット案件あり堅調。中国は原価低減で増益。

今期予想は小幅増収増益。

今期は大幅増益も4Qは減速気味。DOE採用で下値は堅いが…。

9687 KSK(3Q)

3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は69%ほど。下期偏重。

全セグメント増収増益。一部プロジェクトの採算改善・成長分野へのシフトで、社員の処遇改善・一時金支給による費用増をこなす。

3Qで1Qの遅れを完全に取り戻す。費用増も社員に手厚く好印象。

2805 エスビー食品(3Q)

3Qは減収増益。3Q単独では増収増益。経常利益進捗率は106%だが、4Qは毎期イマイチ。

昨年度の調理済食品事業譲渡の影響残る。高付加価値製品が伸び増益。

通期上方修正。

業績は堅調。来期以降も増配してくれるはずなので、本決算の来期予想に期待。

3512 日本フエルト(3Q)

3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。経常利益進捗率は62%ほど。

主力のフェルト事業不調。

財務と還元に問題なし。優待改悪などなければ下値は堅いか。

8157 都築電機(3Q)

3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。経常利益進捗率は40%ほど。4Q偏重。

電子デバイス事業売却、機器ビジネスの大型特需案件剥落など影響。システム開発で不採算案件発生。受注・受注残は増。

今期は悪いことが重なった印象。来期以降に期待。

8046 丸藤シートパイル(3Q)

3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。経常利益進捗率は73%ほど。

採算性重視、建設コスト高を反映した価格改善や工事受注の確保推進。

利益面減速で上方修正は無し。工事の着工遅延や進捗遅れが怖い。

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