2023年4月12日開示分の決算メモです。私見。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。イオン系とか。
4076 シイエヌエス（3Q）
3Q決算は増収減益。3Q単独では増収増益。システム基盤事業の1Qからの遅れや人件費増加あり。経常利益の進捗率は86％。
配当性向30％以上を目安に累進配当を行うとのこと。
6076 アメイズ（1Q）
1Qは前年同期比大幅増収増益。ビジネス・工事関係が好調継続、観光スポーツイベントが増加。九州の半導体工場新設による宿泊需要増加もあり。
経常利益進捗率は1Qで通期の33％。上方修正期待も。
7818 トランザクション（2Q）
2Q決算は大幅増収増益。2Q単独でも増収増益。販売コストの低いeコマース事業がSNSの活用で拡大。設備投資で内製化率・生産性の向上に成功したとのこと。
半期修正→通期修正済。増配。
8887 リベレステ（3Q）
3Q決算は経常利益で前年同期比3倍。
通期修正済みだが利益面はすでに超過。着地で修正するパターンか。
8267 イオン（4Q）
本決算は営業利益2割増で着地。売上高は過去最高。SMと金融以外は増益。SM・ドラッグストアなど数社連結。400億減損。
今期の予想は小幅増収増益。2025年度売上11兆、営利3800億に向けて、デジタルシフト、海外シフト推進。
4343 イオンファンタジー（4Q）
本決算は大幅増収増益（黒転）で着地。国内・海外ともに回復鮮明。中国も12月には全店営業再開。出店142、閉店40。
今期予想は営利が3倍以上と強気。下方グセあるので注意。前提として「売上高既存店前年比国内事業107.0％、中国事業190.0％、アセアン事業100.0％」。カプセルトイやプライズの小型専門店を出店強化。
7512 イオン北海道（4Q）
営利は2割ほど増益で着地。ネットスーパー好調。減損は通期で12億。4Q単独では15％ほど増益。3年ぶりに行動制限のない正月で売り上げ増。
今期予想は小幅増収増益。自社商品の拡充、DXの推進などによる利益率改善を目指す。
売出し＆優待拡充→権利落ちから鳴かず飛ばず。売出価格（882円）を下回っている現状をどう見るか。
3543 コメダ（4Q）
前期比1割ほど増収増益で着地。値上げ浸透、コラボ商品好調。出店43、閉店12。
今期予想も1割ほどの増収増益。1円増配予想。
自社株買い1％（23年8月まで）。中計のEPSとROICを上方修正。3月も月次好調。
6183 ベルシステム24（4Q）
営利1割ほど増益で着地。売上・利益とも上場以来の最高値。基礎業務・コロナ関連ともに伸びる。のれん減損4億円。
今期予想は小幅減益。コロナ関連は減少するが、経済活動再開でそれ以外が増加する見込み。システム投資継続。ベトナム子会社連結。配当据え置き（連結配当性向50％）。
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