2023年4月11日開示分の決算メモです。私見。個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。今日はホームセンター系とかイオン3兄弟とか。
3050 DCM（4Q）
本決算は利益面は前期比ちょい下で着地。
今期予想は売上利益ともに3％ほど上。この数字で修正なしでいくはず。配当は前年と同じだがのちに増配する可能性大。エクスプライスは前2Qから連結。今期はフルで乗る。新規出店14店舗（ホダカ8）、退店6（ホームセンター4）。
自社株買い3.59%（23年8月まで）。消却4.78％（23年4月28日）。
第3次中期経営計画（2023-2025年度）開示。25年度売上高5500億、営業利益380億
2157 コシダカ（2Q）
経常利益74億円→77億円に4.0％上方修正。不動産売却で純利益は特益（2月修正済）。2Q単独でも売上4割増、営利倍以上と好調。すでにコロナ前2018年の水準。
下半期もリベンジ消費継続見込む。カラオケ出店継続中。
2726 パルグループ（4Q）
利益面は前期比ほぼ倍で着地、4Q単独でも利益＋80％と好調維持。web・TVのプロモーションが成功。
今期予想は更に5％ほど上の予想。前期が上方修正を繰り返したので、今期も「これでも保守的な予想」とさらに上を期待されるか？記念配落ちで減配。2月に優待改悪あり。
2918 わらべや日洋（4Q）
営利が前期比1割増で着地。商品企画見直し。
予想は売上・営利とも4％上。持分法投資損失解消見込み。食品製造設備関連事業は24年2月に撤退予定。配当性向を25％→40％に引き上げ。「連結配当性向40％をめどに安定的・継続的に配当を実施していく」と明記。
3086 Jフロントリテイリング（4Q）
営利は前期比ほぼ倍で着地。4Q単独では赤字だが、松本パルコ閉店など減損によるもの。中計の23年営利403億は未達成（約半分）。富裕層の消費が戻ってきていることに加え、下期からはインバウンドも復活傾向、中間層も続くか。
今期予想も営利倍増でコロナ前水準まで戻る見込み。
3546 アレンザ（4Q）
営利2割ほどマイナスで着地。1年を通して客数の減少に歯止めかからず。
今期予想は営利で1割上。出店14、退店3を予想。3月月次も客数減。ペットショップ注力。
7516 コーナン（4Q）
利益面で15％ほどマイナスで着地。4半期単独では4四半期ぶりに増収増益。価格改定が進んできた？
今期予想は売上・営利とも3％程度の上昇と慎ましい。3月月次は客数を単価がカバーして全店・既存店とも売り上げ増。ホームインプルーブメントひろせを6月から連結予定（業績織り込んでいない）。
第3次中期経営計画期間中（2025年まで）は総還元性向30％以上、DOE2％以上目標。9期連続増配予定。自社株買い3.18％（23年9月まで）。
8570 イオンフィナンシャル（4Q）
利益面は前期とほぼ同水準で着地。海外はコロナ前まで戻るが国内リテールが先行投資で利益減。リボはコロナ前の残高を超え過去最高を更新、キャッシングも残高拡大フェーズへ。配当3円増額で増配継続。
今期予想は小幅増収増益。カンボジア成長中、デジタルバンク推進。
8905 イオンモール（4Q）
前期比増収増益で着地。海外はインドネシア以外すべてコロナ前を上回る一方、国内は戻り切れていない。
今期予想も3割増益と強気だが、2期連続で決算前に下方修正しているため注意。売り上げは前期比で海外130％、国内110％伸長予想。新規出店はモールが国内4、海外1。海物流センターも海外1オープン。特損解消。
9787 イオンディライト（4Q）
前期比で小幅減収増益の着地。4Q単独では3割ほどの増益。1‐2Qの不調を3‐４Qで取り返した形（省エネ関連工事など）。
今期予想は小幅増収増益。小幅ながら連続増配も継続予想。アスクメンテナンス子会社化。
23年1月に優待改悪（長期縛り）、長期ホルダーには影響ないか。自社株買い3％継続中（23年10月まで）。
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