2025年2月7日開示分の決算メモ。
分割・自社株買い・中計上方のタムロン、売り出し発表の高速、上方修正＆増配の明豊・田辺・南陽など。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。
7504 高速（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は89％ほど。
合計88万株の売り出し発表。オーバーアロットメント分は設備投資に回すとのこと。
業績は堅調だし、下がるなら欲しいけど…。
1717 明豊ファシリティ（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独では増収減益。通期上方修正＆増配。
全セグメント増収と好調。
この時期の上方修正＆増配は既定路線。出尽くし＆ガイダンスリスクで下かな。
1951 エクシオグループ（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。通期上方修正。
受注・受注残ともに増。手持工事の進捗順調。
1.16％の自社株買い発表。
前期・前々期と下方修正が続いてたけど、今期は上方。長期で見れば誤差？
7235 東京ラヂエーター（3Q）
3Qは減収増益。3Q単独では減収減益。経常利益進捗率は92％ほど。
日本・中国堅調だが東南アジア低迷。前期に受取補償金3億円の特別利益あり。
12月の優待新設から株価やや堅調。「資本コスト～」の開示は2025年3月を予定。還元強化来るか？
1450 田中建設（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。通期予想修正、売上減・利益増。増配。
開発プロジェクト全体の遅れあり。大型工事の増加で生産性は向上。
2/19に分売と発表。保守予想でガイダンスリスクの高い企業なので、罠の可能性も。
2374 セントケア（3Q）
3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。通期下方修正＆増配。中計取り下げ。
感染症拡大もあり、増客ペースや採用状況が想定を下回る。人件費・採用関連費増加。
下方修正で増配は株主フレンドリーだが、人員確保が難しい状況変わらず。過去業績は素晴らしいが、未来はどうか。
3179 シュッピン（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独では増収減益。経常利益進捗率は69％ほど。
カメラ堅調、時計回復傾向。月次売上も回復傾向。ソフトウェアの減損損失約4億円計上。
時計事業の最悪期は脱した？
7134 アップガレージ（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は70％ほど。3Q偏重。
中古スタッドレスタイヤの販売好調。月次堅調。新規出店継続。
物価上昇で中古需要上昇。還元もできてるし、このまま地味に伸びてくれれば言うことなし。
7417 南陽（3Q）
3Qは減収増益。3Q単独でも減収増益。通期上方修正＆増配。
建設機械・産業機器好調。
例年通り保守予想→上方修正＆増配。ここからはガイダンスリスクのみ。
7740 タムロン（4Q）
4Qは増収増益。4Q単独では増収減益。着地で下方修正。
全セグメント大幅増収。販管費抑制。
今期予想は小幅増収増益。レンズ交換式カメラ・産業とも市場は引き続き堅調との想定。
2.4％の自社株買い、4分割（6/30）を発表。中計の上方修正と還元強化（下限80円設定）も。
なんか色々出ててわかりにくい。ここ数年は円安もあり絶好調、中計上方も良いが、シクリカルだけに割り引いて考えたい。
8214 AOKI（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は48％ほど。4Q偏重。
エンタメ相変わらず好調。ファッションは人件費・販促費増で減益。
快活の情報漏洩問題あるが、「それくらいあるよね」が多数派になりつつある感。どっちにしろ4Qのファッション次第。
1828 田辺工業（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独では減収増益。通期上方修正＆増配。
大型案件の低収益化限定的、施工効率の改善、原価管理の徹底など奏効。
前期3Qが悪かったので見栄えはいい。保守的な企業なので上方修正もサプライズ感なし。次が4Qなので買いにくい。
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