2025年2月3～6日開示分の決算メモ。
新中計開示の安田倉庫、自社株大量消却のライト工業、DOE導入の不二ラテックスなど。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。
3371 ソフトクリエイト（3Q）
3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。経常利益進捗率は73％ほど。2・3Q偏重。
EC・ITともに増収減益。人件費増。
2・3Q偏重でこの進捗だと予想には届かなそう。着地で下方修正？
4732 USS（3Q )
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は75％ほど。
オークションの出品・成約台数、成約率すべて上昇。ラビットも好調。リサイクルは減。
自社株買い順調、配当微増額。全く問題なし。
3166 OCHI（3Q）
3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。
住宅着工件数減響く。前期M＆A影響など。
今期は業績ダメダメ。DOEなので、そこまでの下落は無いか。
3167 TOKAI（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は63％ほど。4Q偏重。
グループ顧客数は堅調増。
ストック積み上げ順調。問題なし。
5461 中部鋼板（3Q）
3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。下方修正済み。
鉄鋼市況低調、電気炉更新工事に伴う受注・生産の制約発生。2025年1月の事故での操業停止影響。4Qは生産・出荷大幅減の見通し。
事故で今期はダメ。財務堅牢、DOEで配当も据え置きなので、長期で見れば買い場か？
9324 安田倉庫（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は71％ほど。
主力の物流事業好調。
新中計開示。2028年3月期に営業収益820億、営業利益45億、ROE5.5％以上目指す。詳細は5月。
新中計でDOE導入や配当性向の上昇はないが、「累進配当を検討」とのこと。
1799 第一建設（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は80％ほど。
前期からの繰越工事は進捗順調。完成工事高増。
今期がかなり好調な分、ガイダンスリスクが怖い。還元強化は明言されているので、増配などあるはずだが…。
3232 三重交通（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独では減収減益。経常利益はすでに予想を超過。
分譲マンションの引渡し増加や賃貸ビルの新規開業等。不動産以外の各セグメントも好調。
着地で上方修正→来期予想減収減益のパターンか。
7164 全国保証（3Q）
3Qは増収減益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は59％ほど。4Q偏重。
新規保証実行は、件数・金額ともに増。同業他社2社を子会社化。
相変わらず堅調。問題なし。
7971 東リ（3Q）
3Qは増収減益。3Q単独でも増収減益。経常利益進捗率は58％ほど。4Q偏重。
高付加価値製品の拡販・価格改定進も、物流費・販管費・人件費増を吸収しきれず。
新中計開示は4月の予定。それまでは下がれば買う人が多そうなので、下値は堅いか。
8242 H2Oリテイリング（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は94％ほど。
主力の百貨店が好調続く。
1.64%の自社株買いを発表（ToSTNeT-3）。
インバウンド強い。今の株価水準なら、円安傾向が続く限りホールドでよさそう。
9057 遠州トラック（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は82％ほど。
インターネット通販向け輸送業務伸長、袋井市の新倉庫寄与。価格転嫁進む。
優待のラインナップ追加。優待は最低5,000株必要なので効果薄い。
1926 ライト工業（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は70％ほど。
施工高増加、子会社の採算性向上など。受注・繰越ともに増。
7.29％の自社株買い→消却と、6.03％の保有自社株の消却を発表。「資本コスト～」のアップデートも開示。
合計で最大13％以上の自社株消却はインパクト大。累進配当継続も強調してるし、イメージは良い。
4674 クレスコ（3Q）
3Qは増収増益。3Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は74％ほど。
主力のITは、全セグメント増収増益と好調。
4.55％の自己株消却発表。
業績堅調→還元。問題なし。
5199 不二ラテックス（3Q）
3Qは減収減益。3Q単独でも減収減益。通期下方修正。
精密機器は中国の低迷などで不調。医療機器は栃木工場の閉鎖で生産調整。
配当方針変更。DOE2.8％以上を目安に。
財務はそこまでよくなく、小型で業績もぶれやすい。DOE導入も、すぐ株価が戻ったのも納得。
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