2025年8月8日開示分の決算メモ。
上方修正＆増配のサンセイランディック、下方修正＆減配のニチリン、2分割のTPRなど。
個人的にウォッチしてる＆気になった銘柄のみ。
1717 明豊ファシリティワークス（1Q）
１Qは増収増益。経常利益進捗率は29％ほど。
全セグメント増収。
【雑感】相変わらず堅調で進捗も良好。保守予想なので、上振れ余地あり。
1909 日本ドライケミカル（1Q）
1Qは増収増益。
全セグメント増収増益。大型案件の工事進捗。
半期上方修正。
株主優待の選択品追加。
【雑感】業績好調。上方修正常連の企業なので、今期もやりそう。
4526 理研ビタミン（1Q）
1Qは減収減益。経常利益進捗率は28％ほど。
国内堅調。海外は中国・アメリカが不調。為替差損。
【雑感】業績はそこそこだが、予想も低いため進捗は良い。保守予想企業なので、上方修正はしてきそう。
7235 東京ラヂエーター（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は41％ほど。
日本堅調、海外はやや不調。原価低減や製品ミックスの影響で利益増。
【雑感】利益8割増と好調。進捗率高く、上方修正の確率は高そう。
8091 ニチモウ（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は34％ほど。3Q偏重。
全セグメント増収増益。
【雑感】1Qは好調だけど、四半期ごとの業績もバラつきも大きい。3Q偏重だし、修正はそこまで期待できない。
4783 NCD（1Q）
1Qは増収減益。経常利益進捗率は13％ほど。
IT関連の取り組み遅れ、パーキングの一過性コストなどで利益減。
【雑感】1Qはやや不調。とは言え、四半期ごとのブレが大きい保守予想企業なので、そこまで心配はいらなさそう？
5121 藤倉コンポジット（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は32％ほど。
その他以外の全セグメント増収増益。
【雑感】1Qは好調。四半期ごとのブレが大きいので油断はできないが、保守予想だし上方修正はありそう。
6089 ウィルグループ（1Q）
1Qは増収大幅増益。経常利益進捗率は14％ほど。
建設技術者領域拡大、粗利率の向上、販管効率の向上などで利益増。
【雑感】前期が悪すぎたので、今期はかなりよく見える。最悪期は脱しつつある？
7990 グローブライド（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は36％ほど。
日本・米州好調、アジア・オセアニア・欧州不調。
【雑感】1Qはまずまず。上期偏重なので、上方修正が期待できる進捗ではない。最悪期は脱しつつある？
8023 DAIKO XTECH（1Q）
1Qは減収減益。
前四半期の大型PC販売剥落。高利率案件減少。販管費増加。受注・受注残ともに増。
【雑感】売上・利益は進捗遅れ気味。前期1Qが良かったし、注残は増えているのでそこまで問題は無さそう。
1951 エクシオグループ（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は12％ほど。4Q偏重。
全セグメント増収増益。受注・受注残ともに増。
【雑感】1Qはかなり良かったが、4Q偏重なので通期業績にはあまり関係なし。受注・受注残も増えているし、好調ではありそう。
3277 サンセイランディック（2Q）
半期決算は増収増益。2Q単独では減収減益。
底地・所有権の販売好調。仕入れ増。
通期上方修正＆増配。
【雑感】四半期ごとのブレが大きいので進捗はアテにならない。今期は1Q偏重のようで、下期は期待できなさそう。
3954 昭和パックス（1Q）
1Qは増収増益。経常利益進捗率は34％ほど。
コンテナを除く全セグメントが増収。
【雑感】1Q好調。保守予想で進捗が高い。ただ、クラフト紙やポリエチレンなど原材料価格には注意。
5184 ニチリン（2Q）
半期決算は小幅減収増益。
欧州堅調。北米・アジア不調。
通期下方修正＆減配。関税によるコスト増、為替差損など。
【雑感】関税の影響をもろにかぶる企業。業績不透明。安いが今は買いにくい。
6463 TPR（1Q）
1Qは減収減益。経常利益進捗率は19％ほど。
TPRグループは全セグメント減益。
1→2の株式分割発表。配当・優待は実質変更なし。
【雑感】1Qイマイチ。四半期ごとのブレ大きい企業。分割は良いけど優待拡充も無し。今買う必要はない。
7414 小野建（1Q）
1Qは減収減益。経常利益進捗率は21％ほど。
工事進捗遅れ。鉄鋼市況弱含みで利益減。減価償却・軽費増。
【雑感】設備投資を積極的に行っているとはいえ、9四半期連続減益と絶不調。今期も下方修正あるかも。
6250 やまびこ（2Q）
半期決算は増収増益。2Q単独でも増収増益。経常利益進捗率は63％ほど。
主力の小型屋外作業機械・農業用管理機械は増収。為替差損発生。
【雑感】2Q業績はそこそこ。修正は細かくしてくるが、為替の影響大きく読みづらい。関税も影響ありそうでムズイ。
7438 コンドーテック（1Q）
1Qは増収減益。経常利益進捗率は20％ほど。3Q偏重。
上田建設子会社化の費用発生。人件費・賃借料増加。
【雑感】問題なし。今期も着地で若干修正するだけの予感。
7525 リックス（1Q）
1Qは減収減益。経常利益進捗率は18％ほど。
自動車関連不調。減価償却費・本社移転費用など販管費増。為替差損発生。
【雑感】1Qは毎期へこみがちなので、すごく悪いというほどではない。説明資料では「米国関税の影響がないこと」を強調しているが、「今後無い」とも書いていない。よくわからん。
9780 ハリマビステム（1Q）
1Qは増収減益。経常利益進捗率は21％ほど。
新規物件本格稼働、臨時作業売上が好調に推移するも人件費増加などで減益。
【雑感】業績はまずまず。今期も修正は本決算のみか。
2915 ケンコーマヨネーズ（1Q）
1Qは減収減益。経常利益進捗率は16％ほど。
前期に期間限定メニューで採用されたマヨネーズ・ドレッシング類、サラダ・総菜類が減少。鶏卵・野菜など原材料費上昇、物流費・人件費増など。
【雑感】1Qはイマイチに見えるが、前期が良すぎたため仕方なし。進捗も悪いが、保守予想企業なので下方修正までは無いと思いたい。知らんけど。
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